La startup de banca empresarial Mercury, fundada el 2017, està llançant ara un producte de banca de consum. Mercury dóna servei avui a més de 100.000 empreses, moltes de les quals són startups, a través de la seva pràctica B2B.
L'expansió és un moviment natural per a l'empresa i que porta un parell d'anys en obres, segons Immad Akhund, cofundador i conseller delegat de Mercury.
Ja tenim uns quants centenars de milers d'usuaris del nostre producte de banca empresarial i molta gent ha expressat que vol un producte de banca personal, va dir a Gadget Insider en una entrevista.
Tot i que hi ha molts neobancs, molts d'ells se centren en els subbancs. No és un gran mercat per als usuaris potents que necessiten funcions com ara transferències bancàries o suport per a diversos usuaris, funcions que ofereix el servei de Mercury, segons Akhund. Altres característiques són del tipus que esperen els usuaris de la banca: múltiples targetes de dèbit amb límits de despesa personalitzats, accés de fins a 5 milions de dòlars en assegurances FDIC a través dels seus bancs associats i les seves xarxes d'escombrat, i comptes d'estalvi amb interessos.
atac de ransomware dish tv
Essencialment, Mercury espera convertir molts dels seus clients empresarials en clients. No va darrere de les masses com per exemple Chime o Dave.
L'expansió de la banca personal arriba en un moment interessant per a Mercury, que recentment va ser l'objectiu del control federal sobre la seva pràctica de permetre a les empreses estrangeres obrir comptes a través d'un dels seus socis, Choice Bank.
Segons un informe de La informació , la FDIC estava preocupada perquè Choice hagués obert comptes de Mercury en països amb risc legal. Segons els informes, els funcionaris també van castigar a Choice per deixar que els clients de Mercury estrangers obrin milers de comptes mitjançant mètodes qüestionables per demostrar que tenien presència als EUA.
I això no és tot. La FDIC tampoc no estava content que Choice no hagués verificat un sistema de compliment que utilitzava Mercury, que segons l'agència estava marcant un nombre curiosament baix de transaccions sospitoses.
En afegir combustible al foc, Mercury també va dir a principis d'any als usuarisEvolucioneu les targetes de dèbit emeses per Bank & Trust com aquestes targetes ja no funciona on el comerciant té una adreça legal a 41 països, inclosos Turquia, Ucraïna, Cuba i l'Iran. (Evolve també és soci de Mercury.) Quan Gadget Insider va preguntar sobre aquestes denúncies, la companyia es va negar a comentar.
Quan se li va preguntar sobre l'informe de The Information, un portaveu de Mercury va emfatitzar quel'empresa està invertint en els seus equips de risc i compliment. La persona també va dir que el mercat bancari de socis fintech en el seu conjunt ha estat l'objectiu d'un control més regulatori.
Alexey Likuev, que va dirigir la creació de l'oferta de consum per a Mercury,reconeix que definitivament hi ha regulacions més rigoroses sobre la protecció del consumidor i va dir que l'empresa ha tingut en compte aquestes regulacions quan va crear el seu producte de consum.
Creuant
Però l'èxit en la banca B2B no posa automàticament a la cua Mercury per gestionar la banca de consumidors. Cadascun té diferents regulacions i problemes de compliment, va assenyalar l'analista de Gartner Agustín Rubini. La gestió del risc per a la banca personal, per exemple, consisteix a avaluar l'estabilitat financera de l'individu, que pot ser menys previsible en comparació amb les empreses, va dir.
Més que això, adherir-se a requisits normatius estrictes pot ser un repte per a les startups, adverteix. Les complexitats augmenten quan s'associa amb un banc a causa de les capes addicionals de regulació que s'apliquen als serveis bancaris, va dir. Això inclou des de protocols contra el blanqueig de capitals (AML) fins al compliment dels requisits de capital.
Rubini va afegir que associar-se amb un banc pot ajudar la startup proporcionant una plataforma inicial i un marc de compliment, però després ampliar les operacions a una base de clients més gran pot obrir una llauna diferent de cucs. Les startups necessiten un capital substancial i una planificació estratègica per fer-ho bé mentre es mantenen competitives i sense xocar amb els reguladors.
Cesare Fracassi, professor associat de finances a la Universitat de Texas a Austin, també va dir a Gadget Insider que la banca empresarial i de consum són dues bèsties diferents, dos tipus de serveis diferents. Però és una mica més optimista amb les fintechs que intenten les dues coses perquè ho veusinergies òbvies implicades en la propietat tant de l'empresa com de la persona en l'espai bancari.
Aquesta és una de les principals raons per les quals Mercuri s'està expandint en aquesta direcció. jotpodria aprofitar gran part del programari que alimenta el seu producte B2B per a la seva oferta de consumidors, va dir Akhund.
Tampoc és l'únic fintech que pensa així. Onyx Private, amb una oferta similar, recentment va fer un moviment invers, pivotant de B2C a B2B .
A més d'obtenir ingressos amb les comissions d'intercanvi i la diferència de tipus d'interès, Mercury guanyarà diners cobrant als usuaris una quota de subscripció anual de 240 dòlars al primer dipòsit i després anualment. L'any passat, es va promocionar un gran cop de negoci després de la crisi de SVB ,i un informe recent de Kruze Consulting va mostrar que el 40% de les startups es van crear després de la crisi de SVB tenir un compte amb Mercury .
L'empresa va dir que en tenia settrimestres consecutius de flux d'efectiu i rendibilitat de l'EBITDA a partir del març de 2024. Tot i que no revelaria xifres d'ingressos concretes, també afirma que els seus nous ingressos van créixer un 180% l'any passat, mentre que la seva base de clients va augmentar un 60% i el volum de transaccions un 90% fins a 95.000 milions de dòlars a gener de 2024.
Amb aquest creixement, la startup ha anat contractant. Actualment, Mercury té 620 empleats, enfront dels 440 de principis de 2023.
Voleu més notícies de fintech a la vostra safata d'entrada? Registra't a Gadget Insider Fintech aquí .
Vols contactar amb un consell? Envieu-me un correu electrònic a [email protected] o envieu-me un missatge a Signal al 408.204.3036. També podeu enviar una nota a tota la tripulació de Gadget Insider a [email protected]. Per a comunicacions més segures, feu clic aquí per contactar amb nosaltres , que inclou SecureDrop ( instruccions aquí ) i enllaços a aplicacions de missatgeria xifrada.
Enmig de la ruptura, Synapse, Evolve aborda les denúncies sobre com va acabar la seva relació